鲁夫等人所在的美音世界，也与现实世界相同，出现了黑色漩涡与「魔王」。
变成可爱物品的观众们被漩涡的气流卷起，飞升到高空。
「美音！美音！别再唱了！」
「美音？你听得到吗？」
「这个世界好像不太对劲……」
「美音！」
观众们拼命呼唤美音，可是声音传不进美音耳中。
鲁夫咬住手指，用力吹气。以变大的手臂朝魔王出拳。
「噢噢噢噢噢噢噢噢噢────！」
见「三档」被魔王以单手接下，鲁夫改成使用「橡胶象枪乱打」。
「美音────────！」
但「橡胶象枪乱打」也对魔王不管用。美音在魔王的保护下，继续唱着〈消逝之歌〉。
草帽一行人试着直接攻击美音。香吉士与索隆打头阵，乘着漩涡的气流上升，朝美音冲去，可是被音符战士阻挡。佛朗基以「风来喷射」向上飞，可惜瓦斯用完，飞到一半就掉下来了。布鲁克提剑在周围奔跑，克比与贝鲁梅柏也努力战斗，可是都无法接近美音。
布璃睿与欧本透过镜子，来到魔王附近。但魔王一挥手，把两人轻而易举地打飞。吉贝尔在娜美的援护下接近魔王，却被魔王一指弹开了。
尽管所有人都使出全力，但没有人能对魔王造成像样的伤害。罗冷静地观察战况，不甘心地皱眉。
「可恶，果然必须同时攻击才行吗……」
骗人布在众人的攻击之间左来右往，成功接近美音。
「美音公主！拯救大家的歌声，不该使用在这种地方！！」
骗人布拼命大叫，以弹弓对美音发射明快之绿。虽然击中了魔王，但魔王仍然毫发无伤。
骗人布被魔王打飞，倒在地上。
所有成员都来到甲板，看着愈来愈远的的艾利吉亚。尽管每个人都很疲倦，可是都逼着自己挤出笑容。
魔王试图变形，加以反击，可是身体突然消失。因为年幼的美音体力不足，唱到睡着，所以魔王也跟着消失了。
高登冲了出来，保护鲁夫似地挡在他前方。
杰克踏着瓦砾，安静地走来到高登面前。
高登垂着头，断断续续地说起十二年前的真相。
长枪深深刺入高登的腹部。
「美音！你听到了吗？杰克果然……」
美音一直把鲁夫的涂鸦作为自己的标志，作为引导歌迷前往新时代的歌姬美音的记号使用。与鲁夫的回忆，应该一直留在她脑中的某处吧。
那天，鲁夫拿着蜡笔，抱着玛姬给他的素描簿，认真地画图。美音在一旁看他画什么。
轰！
十二年前的佛夏村。
看不下去的乔巴与罗大喊，可是鲁夫仍然毫不抵抗──
巴特洛马睁眼大叫。音符接连撞在鲁夫身上，鲁夫的身体像玩具般不断弹起。尽管如此，鲁夫仍然不做抵抗。
「对！」
就在长枪即将穿透鲁夫身体时──
艾利吉亚被毁灭了。必须有人负起这个责任。
「美音，听我说──！！」
就在这时，彷佛为了打断美音的声音似的，黑色的音符突然大量喷出，覆盖她的身体。鲁夫也被卷入其中，失去意识。
红发海贼团在海军抵达前离开了。留下沉睡中的美音，背负起所有在艾利吉亚发生的罪名。
「去做个了结吧！」被索隆大喝，鲁夫绷紧表情。
──下一瞬，音符如导弹般飞出，击中鲁夫的腹部。
只是不断呼唤美音。
由于机会难得，所以我做了一些准备，让全国国民都能听到你的歌。
美音也同样伸出手，想回握鲁夫似的。
封印被解开的魔王，附身在小小的你身上，开始虐杀国民。
美音脸上出现困惑之色。
挺身而出，站在魔王面前的，是红发海贼团。
「住手吧，美音。这不是自由。这不是『新时代』──你比谁都懂才对！！」
什么都不知道的美音，唱出了〈消逝之歌〉，解放了魔王。
「呃啊……」
「不对，美音。」
「杰克……」
「那孩子的歌是最顶尖的，不该留在被海军追捕的我们这儿。以你的力量，把她培养成世界第一的歌手吧。」
魔王与黑色漩涡一起出现，从身体发射光束，开始破坏城镇。年幼的美音在魔王体内，不断唱着〈消逝之歌〉。人们无处可逃，只能成为魔王的力量下的牺牲品。
鲁夫得意洋洋地展现自己的大作。那是有如头比身体大的雪人般的、奇妙的东西。
把比例很奇怪的雪人上下颠倒着看的话，确实有一点点像帽子。
「那是──我画的？」
「鲁夫！」
听高登说明事实的鲁夫，朝美音走去，伸出手。
「笑着道别吧。这是我们的音乐家重要的离巢时刻哦！」
「这是什么？」
「美音──有话好好说──」
「可以别让美音知道这件事吗？这样的事实对她来说，太残酷了。」
「是杰克的草帽！」
「骗人布！」
美音微微张口，想呼唤鲁夫的名字。
「不，是我们害的。是红发杰克和他的同伙，红发海贼团干的。你就这么告诉美音吧。」
「把这个当我们的『新时代』的标志吧。你就拿着吧，这张图送你！」
但是，我不该那么做的。因为你的歌声吸引了被封印在城堡地下的乐谱。
「画好了──！」
比尔丁格·史涅克与其他船员对抗魔王召唤出来的战士，莱姆吉斯以他擅长的电击打破了魔王的防御，最后由带着霸王色霸气的杰克斩击魔王。
高登挺起胸膛，以连杰克身后的红发海贼团都听得见的音量大声说道：
毁灭艾利吉亚的，不是杰克。
杰克微笑着，把怀中的美音交给高登。虽然装得若无其事，但微微抽动的眼角，透露了杰克真正的心情。
「那家伙可是站在杰克那边的哦!?」
「……你打算把这孩子留在这里吗？」
不消多久，海面的另一头出现许多军舰。是接到艾利吉亚被攻击的情报，前来支援的海军。
「画得好烂。」
鲁夫对那图案有印象。因为那和自己与美音生活的那段日子里画的图，一模一样。
不想被知道的真心被窥见，美音愤怒地挥拳打向鲁夫，但是被鲁夫一把捉住拳头。
「大叔！！」
「鲁夫前辈！」
美音诚实地说出感想，鲁夫把手抵在腰上，笑着说：
「我骗了你。十二年前的那个晚上，毁灭了艾利吉亚的，不是红发海贼团──而是Tot Musica。」
鲁夫话还没说完，就被音符正面击中，被打飞了出去。
鲁夫大喊，骗人布伤痕累累地起身。
「帽子？」
「美音！你快醒醒！不要被它吸引！」
「我、我没事……Tot Musica就交给我们吧──所以！！」骗人布毅然抬头。
泪水，从脸颊滑落。
高登惊讶地看着眼前的男人。
「美音，就算我们分开了，你也永远是我女儿。所以……」
鲁夫大叫，培波也探出身体。
他气势万钧地呐喊，两腿如帮浦似地振动起来，周围变得蒸气腾腾。砰！鲁夫一鼓作气地向前直冲。
「我和海贼之间，无话可说！！」
「你在干嘛！快反击啊！」
高登不停呼唤，可是声音传不到美音耳中。
杰克朝艾利吉亚的方向高举斟满酒的酒杯。
对不起。一直没告诉你实话……
木制的酒杯碰撞在在一起，发出低沉的干杯声。就算泪水忍不住涌上，也要忍住，连着酒一口气吞回肚里。
被杰克的剑穿透，魔王的身体爆发出火焰。
美音咆哮着，制造出长枪，朝鲁夫扔去。
罪魁祸首是「Tot Musica」。
「别让美音美眉一个人。」香吉士接在骗人布之后说道。
「好的……我会告诉海军，是我的错……」
「那孩子的歌声是无辜的。」
那乐谱──〈消逝之歌〉神不知鬼不觉地接近了你，为了利用你「歌唱果实」的能力，重获自由。
魔王再次被封印，美音得到解放。
高登跪在地上，口吐鲜血，气喘吁吁地说着：
高登抬头看着美音。
你还记得吗？那天的事。你和杰克说完话后，城堡中举行了宴会。音乐院的人在得知你决定与杰克一起离开艾利吉亚后，希望能把握最后的机会听你唱歌。准备了许多歌曲让你演唱。
「不能让……美音，重要的朋友……受到更多，伤害……」
「我以艾利吉亚之王高登之名，对所有热爱音乐的国民发誓，我一定会把美音培育成为全世界带来幸福的、最杰出的歌手。」
鲁夫在地上打滚，喘着气，正想起身时，注意到美音左袖口的标志。那是像头很大的雪人般的奇妙图案。只要是美音的歌迷，全都知道这个代表美音的标志。
「哼啊──────！！」
「喂！现在你听得到了吧!? 美音！不要再做这种……」
「太迟了吗？」
罗宾自语。同时，会场剧烈摇晃起来，大海分开，墙壁与观众席开始崩塌。
〈消逝之歌〉进入新的乐章了。
魔王也改变了外型，变得有如巨大的黑色昆虫。背上生出翅膀，头上长着两支触角。
「这是什么啊……」
克比吞了吞口水。
魔王光是轻轻拍动翅膀，就会卷起狂风。不用力踏稳脚步，会立刻被吹跑。
「想、想避难的人进来这里！」
布璃睿拿出镜子，水母海贼团的人连忙跳入其中。
「喂，这样要怎么战斗啊……」
布鲁诺以可爱的模样发问。
骗人布拖着昏迷的鲁夫离开，焦躁地说着：「要是能明白同时攻击的时机就好了……」
现实世界的魔王，外型同样出现变化。并发出「Do──！」刺耳到令人起鸡皮疙瘩的声音。不尽快打倒魔王的话，艾利吉亚会再次被破坏。
虽然想立刻攻击魔王，可是红发海贼团与海军仍然不断受到观众攻击，无法随心所欲地活动。黄猿不耐烦起来，打算直接攻击观众，排除他们──却被贝克曼阻挠了。
「真奇妙啊～海军想击杀平民，海贼反而保护平民？」
「头衔什么的，一点意义也没有。」
「为什么想保护他们？」
即使是现在，海军也依然面不改色地对观众开枪。之所以没有出现任何死者，是因为红发海贼团一直保护观众的缘故。
「不能让我们的女儿背负更多罪孽了。」
贝克曼说完，朝周围的同伴大吼：
由于太痛苦了，美音不敢继续看下去。
「啊！是红发海贼团！他们正在和魔王战斗！」
卡莉法的看法也与藤虎相同。她正隐藏在附近的高塔上，以电话虫向路基报告魔王愈来愈巨大的事。
──是你。都是你的错。
──有罪的是你。
影片里的艾利吉亚，陷入火海之中。魔王与美音一起飘浮在黑暗的天空，攻击城市。
已经无法回头了。我是厌恶海贼的美音。为了发现我、喜欢我的大家──我也必须创造「新时代」才行！
毁灭艾利吉亚的是魔王。而召唤出魔王的，是美音。杰克等人不但没有破坏艾利吉亚，还为了平民，与魔王对峙。最后甚至背负了所有罪名离去，保护美音至今。
我甚至没有说讨厌海贼的资格。其实，从小时候起。我就一直很喜欢海贼。从今以后，我该为谁，唱什么歌呢……
「也许应该先阻止魔王呢。」
「看到这影片的人！一定要小心那个名叫美音的少女！那女孩很危险！她的歌声会毁灭世界！」
有人需要我。
美音隐藏自己的真心，选择了为歌迷而存在的道路。
美音一直宣称自己痛恨海贼，所以被海贼欺凌的人们才会被她的歌吸引。可是，知道真相的现在，她已经没办法憎恨海贼了。
「吵死了！我早就知道了！」
「美音吃了不眠菇，与Tot Musica化为一体。在这种情况下，能打倒魔王的方法……」
毁灭艾利吉亚的不是杰克，是自己──其实，美音早就知道这件事了。
知道真相后，美音不知道该如何是好。自己杀过人的事，痛恨杰克至今的事……她全都无法接受。
他冷静地如此分析。
「来人啊！不好了！Tot Musica的传说是真的！魔王──被〈消逝之歌〉唤醒的魔王，正在破坏城市……！呜哇──！」
「你们给我听好了！！就算只有一个人，也不能让他们死哦！！」
就算必须对自己说谎，美音也无法背叛歌迷的期盼。因为她的歌，已经受到全世界喜爱了。
那是美音开始透过影像电话虫，把歌传达给全世界的大约一年后。她偶然在成为废墟的艾利吉亚市街中，捡到一只老旧的影像电话虫，并看了其中的影片──艾利吉亚被魔王毁灭时的影片。录下那影片的人，是一名年轻男性。
就在美音失去目标时，一名少女的声音，传入她耳中。
美音激动地大吼。
「美音，我想从这个世界逃走。没有可以只听你唱歌就好的世界吗？」
责备自己的声音，传入耳朵深处。
──全都是你害的。
被魔王吸入体内的美音，周围全是黑暗。
画面上出现杰克等人迎战魔王的身影。说话的年轻男性对着镜头，拼命说着：
事到如今，该怎么办！世界上有那么多喜欢我的歌的人──
只要有红发海贼团在，海军就无法简单地伤害观众。在面对强大魔王的情况下，继续与杰克等人敌对下去，对海军相当不利。
藤虎爬上高处，确认周围情况。