美音世界里，众人也持续与魔王战斗。
面对巨大的魔王，单打独斗太没有效率了。克比盘算着该如何活用所有人的能力，进行联合攻击。为此，欧本与布璃睿的合作是不可或缺的。
欧本以「热山羊」与魔王对峙，但是火力不如魔王，被打飞了。布璃睿被大量音符战士包围，动弹不得。战士的长枪朝自己刺来，布璃睿脸上出现绝望之色──就在这时，一条长腿踢飞了那些战士。
是香吉士。
「不能让女士受伤呢……」香吉士说着，正面看着布璃睿，温柔地对她说：「而且有些事，只有你才能做得到。」
「嗯！」布璃睿脸颊微红，开心地点头。
「克比！你来指挥大家！」娜美大喊。
「是！」克比点头答应。
「使出防御阵形！以保护观众为最优先。请娜美小姐与罗宾小姐协助观众整队避难。各位观众，请冷静地进入镜子里！！布璃睿小姐是关键！」
罗宾以「千紫万红」将开花的手掌组合起来，制造出避难的道路。娜美以云引导观众进入布璃睿的镜子里。
「请布鲁诺先生等人保护娜美小姐与罗宾小姐！佛朗基先生与吉贝尔先生担任队伍的侧卫！我与贝鲁梅柏先生也会加入侧卫。请乔巴先生保护鲁夫先生与高登先生，骗人布先生在后方进行火力支援。布鲁克先生与香吉士先生是以防御为主的前卫。以攻击为主的前卫是──索隆先生！还有欧本先生、罗先生！」
海贼们整顿阵形的期间，魔王的攻击没有因此减弱。佛朗基发射火箭炮打飞战士，贝鲁梅柏将混在烟雾中偷袭的战士砍成两半。乔巴则照顾着昏迷的鲁夫。
娜美制造出小型雷雨云，将宙斯诱导到战士密集的场所。
「嗯嗯嗯……真好吃──！」
宙斯大口吃着乌云，兴奋起来，身上开始带电。见时机成熟，娜美举起天候棒。
「宙斯……风激电飞！」
劈里啪啦！
劈落的闪电使附近的音符战士化为焦炭。
罗趁着海贼们绊住战士时，一面交战，一面接近魔王。
「ＲＯＯＭ！」
同时，现实世界的北乡与鲁也上前进行攻击。北乡把高速旋转的鲁猛地踢出，撞断了魔王的左臂。
「「正中间偏左！」」
骗人布与耶稣布随即做出新的指示。
「啊啾──！」乔巴也以「柔力强化」跳起。罗宾以「花花果实」的能力制造出大手，与乔巴一起进行攻击。
现实世界的魔王也受到伤害，被鲁夫拳头击中的部位，出现微弱的闪光。
「红发！重点是同时攻击！必须和『歌唱世界』的人在相同时间，攻击同样部位才行！」
「我是来救妹妹的！！」
黄猿一面弹开魔王的光束，一面耸肩抱怨。
卡塔克利堂而皇之地说完，以「黏饼柳鞭」把朝两人袭来的音符战士全部缠住。
鲁夫大叫，同伴们大声回应「噢！」。
「时间不多了。」以「ＲＯＯＭ」为战士们动手术的罗低语。
「从小，我老爸就经常丢下我，跑到远方。但你一直陪在美音公主身边，不是吗？」
「啊……老爸!?」
「我知道。能使用见闻色霸气的，不只你。」
鲁夫的攻击奏效，布鲁克瞪大没有眼珠的眼睛。
他用力闭紧眼睛，将双手盘在胸前。有什么好方法吗？他「嗯嗯嗯──」地思考起来。一会儿后，他的心跳逐渐平缓，脑子也冷静下来。忽地，有什么影像进入脑中。
「居然把人当踏板！那个混帐剑士！给我记着！」
骗人布与耶稣布异口同声地大喊。
鲁夫简短地回答，身体被蒸气包围。吸入空气的身体膨胀起来，眼尾与锁骨出现黑色花纹。
杰克打断卡塔克利的话，耶稣布插嘴表示：「不过那小子还太嫩了！冷静不下来呢！」
可是，不论怎么攻击，战士们都会立刻复活。
现实世界的贝克曼亦以枪瞄准魔王的右脚。
「好──我要去了。」
宙斯从娜美的天候棒中出现，电麻魔王的身体。
「首先是右脚！」
布鲁克与现实世界的洛克斯达同时挥剑，破坏魔王的身体。
看着惊讶的儿子，耶稣布笑了起来。
「没完没了！」索隆啐道。
「噢噢噢噢噢～～！！」
再这样下去，真的就糟糕了。想打倒魔王的话，必须与现实世界同时攻击相同部位才行。想在胡乱攻击的情况下凑巧同时打中相同部位，可能性太低了。骗人布一面四处逃窜，一面思考如何突破现状。
「要停止Tot Musica的手脚动作了哦！」
「攻击生效了！」
美音世界的骗人布，以及现实世界的耶稣布──
「谢谢你赶来帮忙。海军光是救人，就忙不过来了。」
「虽然只有一瞬，但我用见闻色霸气看到了在另一边的妹妹看到的景像。必须同时从这边和那边攻击──」
彭克·潘奇与蒙斯塔旋转身体，以拳头攻击魔王。
「真没办法！」欧本叫着，凝聚「热量果实」的力量，将其送到香吉士的右脚。香吉士在欧本的援护下提高恶魔火焰的火力，以惊人的腿力踢碎魔王的左腿。
「鲁夫！那孩子的歌声，有为全世界的人带来幸福的力量！但是变成现在这样──那孩子，实在太可怜了……拜托你了！鲁夫！请你救救美音！」
厚厚的眼皮、锐利的眼神，绑着雷鬼头的男人。
正当鲁夫趁着同伴们攻击制造出的空档，试图接近魔王时，现实世界的杰克也在同伴们的援护下，与魔王对峙。
见卡塔克利出现，杰克微笑。
骗人布说完，索隆闪躲着光束，于转眼之间逼近魔王，以刀尖刺入魔王的右脚。克比也以「月步」靠近，踢破魔王的防护罩。
「就不能安分点吗～」
「因为害怕你的能力，我错失了让你在人们面前唱歌的机会……而且，因为我深爱音乐，所以也无法销毁〈消逝之歌〉的乐谱……我太愚蠢了。我是找各种理由逃避责任的懦夫。要惩罚的话，惩罚我一个人就好……」
就算以罗的力量，也无法伤害魔王。对此感到有责任的高登，来到魔王前方。
「左手！」
魔王重新站起，将光芒凝聚在一边的眼睛里。应该是在储蓄攻击的力量吧。
鲁夫咆哮着，发射「橡胶猿王群鸦炮」。同一时刻，现实世界的杰克与卡塔克利也携手合作，攻向魔王。同时受到攻击，美音世界的魔王失去平衡，翻身倒下。
「可恶！如果能砍掉那些那些手脚就好了！」
「不过啊，卡塔克利。」杰克以爱剑狮鹫弹开魔王发射的光束，开口：
散布在周围的无数音符战士同时被砍中，纷纷倒地。
「呜噢噢噢～」
「美音！是我不好！」
与不断复活的音符战士交手，非常消耗体力，一行人的集中力开始衰退。罗被魔王从背后一拍，倒在地上。
「鲁夫先生！」
「左手！」
香吉士气呼呼地将双手撑在地面倒立，张开双腿，踢飞身边的战士们。
「正中间偏右！」
骗人布再次闭上眼睛，集中意识。
「当然。」
「……是鲁夫吗……」杰克立刻会意过来。
「让他去吧。」克比想追上，却被欧本制止。
鲁夫微微曲腿，以惊人的弹力冲向魔王。
「好！」鲁夫点头，让自己的身体再次变化。蒸气蒸腾，包围他的身体。
可是，高登的声音，无法传入美音耳中。
鲁夫大叫，再次攻向魔王。索隆也追在他身后，劈翻挡在前方的战士，以香吉士的肩膀为踏板，高高跃起。他无视骂着「嗯啊？你干嘛！」发怒的香吉士，拔出三支刀。
那小子，指的是在美音世界战斗的骗人布吧。耶稣布一面以擅长的射击打倒音符战士，一面等骗人布「冷静」下来。
脑中的景色变得更加清晰了。不属于这个世界的魔王正在暴动，遥远的海面上停泊着许多军舰。
海军士兵们趁着魔王攻击的空档，救走失去意识的观众。黄猿与藤虎在一旁帮士兵挡住魔王的攻击。
尽管杰克猛烈进攻，但还是难以接近魔王。发出的攻击被反弹，杰克摔落到一旁。就在音符战士提着枪一拥而上时，不知哪来的黏饼，缠住了那些战士。
「照我的指示去做！」
他替换空间，想把魔王移动到远方──可是攻击被反弹，自己也因反馈之力而被抛到远处。位在罗附近的索隆亦受冲击波影响，倒在地上。
「你们！！！要上了！！！」同一时刻，杰克也对红发海贼团如此大喊。
「正中间偏右！」
是「四档」状态。
被骗人布若无其事地称赞，高登吸了吸鼻子。
魔王的力气强大到足以一掌就把罗打飞到远处。骗人布按捺焦急的心情，停下脚步，「不对，骗人布队长。在这种时候，更该冷静面对……」如此安抚自己。
他摇摇晃晃地起身，朝魔王前进。
是「黏滞果实」的能力者，卡塔克利的「鸟黐」。
「噢噢──！」海贼们齐声回应。
怎么会？骗人布的父亲耶稣布应该在红发海贼团的船上才对啊。
「左腿！」
他朝着被吸入魔王体内的美音大声说话：
高登泄气地垂头，骗人布安静地开口：
吉贝尔与贝鲁梅柏一跃而出。吉贝尔乘着水流飞到高空，借着下坠的力道使出「海流过肩摔」，破坏魔王的左臂。
「三刀流奥意！六道十字路！！」
如果现实世界的耶稣布与美音世界的骗人布合作，就能调整攻击魔王的时机了。骗人布总算看出获胜的机会，大声呼唤自己的船长：
「BIG MOM的孩子来这里做什么？」
「就卖你们一份人情吧。」卡塔克利不情不愿地说着，将右臂变成「斩·切·黏饼」，与葛布一起进行攻击，粉碎魔王的左腿。
──他们分别对同伴叫道。若骗人布与耶稣布同时发号施令，两个世界就能同时攻击相同部位了。
「鲁夫────！」
索隆的刀刃与贝克曼的子弹──魔王的右脚被两者同时击中，化为粉碎，身体大幅摇晃起来。
「左腿！」
「总──算发现了吗？笨儿子。」
骗人布在脑中见到的，是现实世界的耶稣布见到的景像。在这个危急时刻，骗人布做到了耶稣布说的「冷静」。
「和现实世界同步了！」克比也探出身子。
高登对着鲁夫的背影大叫：
「时间不多了……不快点的话，就没办法回到现实了！」
「你很棒。」
「右脚！」
「……看见了！我看见老爸眼中的景色了！！」
「你们！！！要上了！！！」
「就算国家被灭，仍然发誓要保护美音美眉……」香吉士接着说下去。
似乎听见那声音，「杰克！」身处美音世界的鲁夫也大声回应。
也不知是否听见了三人的对话，被乔巴照顾的鲁夫突然睁眼。
五次的同时攻击，使魔王发出带着怨恨的「喔喔────」声音。
「「右手！」」
骗人布与耶稣布齐声叫道。
「你们感情很好嘛。」
听杰克这么说，耶稣布嘿了一声，举起枪。
骗人布也拉紧弹弓的弹力绳，射出子弹。见魔王想以唯一剩下的右手阻挡攻击，佛朗基从口中喷出火球。
「佛朗基……新鲜之火──！！」
火球与骗人布的子弹合体，化为巨大的火鸟，撞上魔王。火焰熊熊燃烧，魔王的右手逐渐消失，身体大幅倾斜。
「鲁夫！」
「杰克！」
「「就是现在！！」」
鲁夫举起左拳，杰克拔剑，闪躲魔王发射的光束，同时跃起。
魔王已经伤痕累累了。
明白战斗即将结束，与美音一起生活的短暂时光回忆，一一闪过杰克脑中。
见到杰克时，总是露出灿烂笑容的美音。与鲁夫在佛夏村比赛的美音。配合美音的歌声，与同伴们搭着肩膀跳舞的场面──
杰克与美音，是在十九年前相遇的。
红发海贼团赶跑前来寻仇的海贼，在对方留下的宝物中发现一个大箱子，打开一看，一名还不会说话的红发小女娃坐在其中。
小女娃一与杰克对上视线，就笑了起来。
「你是从哪里混进来的？」
「该不会是那些海贼从哪里掳来的吧……」
「那又不是认真的。」
杰克微笑，来到美音身边，伸手将她拉起。美音借着父亲的肩膀，挤出最后的力量，站上舞台。
就是美音。
杰克的表情柔和下来。
杰克慌忙说着，以眼神扫视会场内的状况。
即使魔王消失了，因美音的歌声而睡着的观众还是没有醒来，依然攻击着海军与海贼。
「马上喝下这药水，睡一觉的话，还有救。」
「来不及了。」高登安静地回答。
「杰克……我……」
「怎么会！」乔巴倒抽一口气。再这样下去，会永远被封闭在美音世界中的。
「别说话了！快点喝下吧。」
美音世界消失，人们回到自己的身体里。
「别说话。已经结束了。」
同样的时刻，美音世界中的海贼们也发现了异状。明明打倒了魔王，却仍然没有回到现实世界。
美音颤抖地抬起头。
「我不想见到你。可是……又很想见你。」
「魔王」是喜爱歌唱的人们的感情集合体。「好寂寞」、「想得到更多人的承认」、「希望有人能发现我的才华」──它是集合了这类负面感情而诞生的。所以魔王总是寻找着创造自己形状的存在，寻找能接受无处可去的感情的存在。
被吸入美音世界的观众们的身体，也依然暴动着。
美音对逐渐消失的魔王说道。
「杰克……」
美音哑着嗓子说道：
「别打了……战斗已经结束了……别再打了！」
混在宝箱中的婴儿──和某人的身世很像呢。
杰克搂住坐不起来的美音，呼唤北乡，接过北乡丢过来的水壶，打开盖子，拿到她面前。
她大声阻止，咳出血来。
柔和的旋律包覆了亢奋中的人们的心，使他们平静下来。
已经到极限了。可是，这是只有自己才做得到的事。
杰克催促。但美音拨开杰克递来的水壶，摇摇晃晃地起身。
「为什么没有回去？为什么!? 」骗人布陷入动摇。
「不会吧！」
「我不是说了吗？我的拳头比枪更强。」
意识朦胧的美音，模糊地感受到自己从魔王中解放了。创造出魔王的，数不清的「什么人」的感情流入美音体内，消失。
她环视着暴动中的人们，安静地唱起歌。
杰克决定把小女娃当成自己的女儿抚养。这就是他与美音的相遇。
「不是说打倒魔王后就能回去了吗！！」
总有一天，你会变成更适合它的男人哦！」
「呐，你为什么不打我呢？」
「……以前不是都会打起来吗？」
「我们已经被吸入Tot Musica的力量中了……」
见到那些还在攻击海军与海贼的观众们身影，美音的身体颤抖起来。
贝克曼与杰克面面相觑了几秒，小女娃忽然大哭起来。明明刚才还在笑，到底怎么回事？不知该怎么照顾婴儿的杰克，连忙唱起摇篮曲。小女娃立刻停止哭泣，露出天真无邪的笑容。
「这也算是一种缘分吧。」
清醒过来时，美音正躺在被大肆破坏的演唱会会场舞台上。因不眠菇而变狂暴的脾气已经消失了。
被温暖的空气包围，海贼们纷纷闭上眼睛，沉沉入睡。
美音的歌声，也传入了美音世界。清澄的歌声，治愈了海贼们与高登身上的伤。
美音缓缓睁开沉重的眼皮，见到朝自己奔来的杰克身影。
「啊──────！！」
「又来了，死不认输～」
高登呢喃着。
〈世界的延续〉。
「天使的歌声──是美音……」
「美音！快把这个喝下去！」
「我必须唱……得让大家回来才行……杰克，你以前不是说过吗？我的歌有让大家幸福的力量……」
「不知不觉中，鲁夫你长得比我高了呢──这个还你吧。对我来说，这也是很重要的帽子呢。
魔王发出哀号，化为无数音符消失了。
──什么嘛。原来你也很寂寞吗？
「…………」
乌云消散，阳光从云层之间泄落。〈消逝之歌〉不祥的旋律消失，世界重新取回色彩。布璃睿不再攻击卡塔克利，身体失去力气，倒在卡塔克利怀中，发出匀称的呼吸声。
美音以手撑着地板，站了起来。看向仍然暴动中的观众。但身体使不上力，又立刻跪倒，鲜血不断从口中涌出，滴落在地面。
「我是！红发海贼团的音乐家，美音！」
那时的杰克，没想过两人会以那种方式分离。
布璃睿在沉睡的状态下攻击卡塔克利。「怎么搞的!? 」卡塔克利大叫。
鲁夫的拳头与杰克的剑，分别带着霸气，同时击中同样的部位。被带着惊人霸气的拳头与剑击中，魔王的身体开始粉碎。尽管如此，它仍然试图做最后挣扎，发射光束，不过最后还是耗尽力气──